Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous conseiller , vous aider à valoriser  votre patrimoine .

Le conseiller en gestion de patrimoine contrairement à une société de gestion ne pourra pas gérer un portefeuille d’actions pour vous. Un conseiller en gestion de patrimoine possède de solides connaissances juridiques et financières qui lui permettent d’établir une évaluation de votre patrimoine . Une fois ce diagnostic établi , le conseiller propose une stratégie pour optimiser votre patrimoine en fonction de vos souhaits .

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

De nombreuses raisons peuvent vous conduire à vouloir faire appel à un conseiller : préparer sa retraite, gérer un héritage, optimiser ses placements financiers, investir dans l’immobilier… La particularité et l’avantage d’un conseiller en gestion de patrimoine c’est qu’il peut répondre à une problématique globale parfois complexe et trouver des solutions adaptés et variés contrairement à une banque par exemple dont les ressources et les propositions sont limités .

Près de 3.500 cabinets de conseiller en gestion de patrimoine indépendants exercent en France pour vous accompagner dans vos projets . Souvent regroupés au sein d’organisations professionnelles comme la CNCGP, la Compagnie des CGPI, l’Anacofi (Association nationale des conseillers financiers) ou encore la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers).